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转型将催生大量交易机会

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作为一国制造业水平的最高载体,装备制造业内部各子行业的产业升级趋势,可以用波特的钻石模型进行深入刻画。我们拟从机会和政策两个角度,阐述当前全球金融危机背后蕴含的机会以及政府的产业振兴规划,将如何推动装备制造业危机中崛起。

  全球金融危机对中国有三点积极影响。危机爆发以来,欧美制造业陷入破产危机之后,首先,要素价格全面回落,给中国企业转型提供了有利时机;其次,技术引进的难度大幅降低;第三,低成本的海外并购成为可能。政府的产业振兴规划,则有助装备制造业从危机中崛起。

  金融危机后,欧美制造业陷入破产危机,加速了要素价格全面回落,给中国企业转型提供了一定的空间和时机,便于中国企业从容不迫的进行产业升级和结构调整。技术引进难度降低,国外企业为了摆脱经营困境,在依靠中国内需增长的同时,不得不转让部分核心技术。日本70年代危机后的崛起,就是依靠加大技术引进,中国目前装备制造业整体技术水平与国外差距明显,技术引进不失为一种良策。

   从国家竞争优势角度评价重点子行业:集装箱、港口机械和造船,已经基本建立国家竞争优势;而工程机械正在形成国家竞争优势;数控机床和铁路设备业,则正在孕育过程中;航空航天设备行业仍处于技术引进与消化吸收的初级阶段,并且行业具有非市场化和自由竞争的特殊性,行业的需求、资产整合机会受政府主导。

  纵观工业发展历史,具有国家竞争优势的行业通常具有完善的产业集群,日本的丰田产业集群就是一个成功案例。中国的产业集群并不发达,产品标准化程度不高,地区分割难以形成规模效应,产业集中度较低。相比之下,国内汽车、船舶、工程机械、铁路设备等行业的产业集群正趋于成熟。以工程机械为例,已形成了以徐工集团为龙头的徐州工程机械产业集聚区域、以柳工为龙头的柳州工程机械产业集聚区域、以厦工为龙头的厦门工程机械产业集聚区域,以及以中联重科、三一重工、山河智能为龙头的长沙工程机械产业集聚区域等。

  在装备工业由初级层次向纵深发展的过程中,政府的多重政策扶持,有利于催生装备制造业新的需求热点,提升装备制造业的国际竞争力。中国的装备制造业振兴规划,基本也是借鉴日本当年的振兴规划。首先,从需求和供给两个角度,出台了一系列的扶持国内需求政策和鼓励技术进步的政策;其次,大力鼓励产业整合,扶持产业集群,在这个方面地方政府的反映更为积极,山东和福建等省市已经公布了具体的重组方案,中国重汽、厦工股份、山推股份等上市公司均涉及其中。而从投资角度看,政府扶持产业整合、鼓励产业集群的同时,也将催生大量交易性机会。

   总体而言,未来中国装备制造业的需求热点,将由过去的“出口+城市化”转向“城市化+重化工”领域。工程机械、铁路设备、能源采掘设备、矿山冶金设备和数控机床将逐步崛起,医疗设备和航天军工等尖端技术行业暂时很难有大的突破,而轻工机械和船舶与港口机械此轮景气高峰已过去。




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